SONEKA, das unverzichtbare Tool für Vermögensverwalter: Zeugnisse von SONEKA-Nutzern in Spanien

Armando: ich bin Armando Carrera Der Vermögensverwalter des Unternehmens und ich sind Teil des Asset Management-Teams, das das Portfolio verwaltet Montepino von Valfondo.

Lucia: Hallo, ich bin Lucia Ortiz und ich habe vor zwei Jahren angefangen, das Montepino-Portfolio zu verwalten, als ich zu Valfondo kam. Ich bin verantwortlich für das Asset Management-Team, ein Team, das in letzter Zeit erheblich gewachsen ist. Mit dem Wachstum unseres Portfolios sind wir jetzt ein Team von 5 Personen.

Wie hat SONEKA Ihre täglichen Aufgaben beeinflusst?

Armando: Es optimierte die Prozesse, die wir zuvor eingeführt hatten.

Lucia: In Wirklichkeit handelt es sich um einen Mentalitätswandel auf allen Ebenen, den wir vergessen haben und es mehrmals geschafft haben, auf die kontinuierliche Generierung von Excel-Dateien und deren ständige Aktualisierung zu verzichten, um eine größere Agilität und Richtigkeit der Daten zu erreichen, was es uns ermöglicht hat, viel agilere Entscheidungen zu treffen und eine größere Analysekapazität zu haben.

Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie SONEKA Ihnen hilft, Daten zu verwalten, genauer zu machen und die Berichterstattung zu automatisieren?

Armando: Dank SONEKA waren wir in der Lage, Daten aus verschiedenen Abteilungen zu vereinheitlichen und in Berichte zu extrahieren.

Könnten Sie uns insbesondere mehr darüber erzählen, wie das SONEKA-Team die spezifischen Bedürfnisse von Montepino unterstützt und sich an sie anpasst?

Lucia: Tatsächlich hat es sich von Anfang an weiterentwickelt und es stimmt, dass das SONEKA-Team uns bei all diesen Änderungen begleitet hat, da die Bedürfnisse schwankten, als wir die Funktionen des Tools kennenlernten.

Ursprünglich war es ein Tool für die Vermögensverwaltung, dann wurde das Projekt als integrale digitale Plattform für das gesamte Unternehmen, auf die Finanz-, Rechts- und andere Dienstleistungen zugreifen können, viel strategischer. Bei all diesen Änderungen ist es unserem gesamten Team und den Bemühungen von SONEKA zu verdanken, dass es uns gelungen ist, es in unser tägliches Leben zu integrieren.